文陸陽向木匠挑明，自己要扳倒的是市長這把保護傘，他和木匠大可坐收漁利，何況自己上面有更大的傘。為獲得木匠的信任，文陸陽帶他去尋找關鍵證據──割喉鐵片。當木匠得到文陸陽他們藏好的假鐵片時，卻發現朱市長派來了耳目，一旦確定木匠與文陸陽合謀，便除掉木匠。[全劇完]

副局長劉建軍向警方供述了他謀劃會所槍案的過程，當時他借助夜視儀開槍打死了光頭，從密道逃跑離開。而在發現涉案子彈不見了後，他又回到會所補了一顆子彈，用鞭炮聲掩蓋了開槍聲。而他做的這一切，都是為了用六六槍案的槍栽贓陷害刀疤，讓他為自己犯下的罪行付出代價。

木匠當著刀疤的面，拿出會所老闆林殊跟王進康戀人關係的各種證據逼林殊承認。林殊一一反駁，木匠不依不饒，最後惹怒了刀疤，刀疤帶走了受傷的林殊。武劍請伊然重新加入調查阿珍案，從加油站員工口中，證實了木匠確實開車來加過油，當時的後備箱還滲出紅色液體。

木匠把女刑警伊然帶到了俱樂部，假意款待她，實則透露了自己和副局長劉建軍的交情，說他曾花錢幫劉建軍一路升遷到局長的位置。此時劉建軍現身，見到了伊然。木匠支走伊然，與劉建軍談判，兩人不歡而散。後來，伊然收到了劉建軍的道歉短訊，及重要線索信息。

海盜向武劍承認自己被木匠收買去撞地質探勘員王進康，但事情出了岔子，當時王進康還沒死，海盜奪走了他的背包，中途又被光頭搶走，武劍勸說海盜自首。武劍和女刑警伊然向文陸陽匯報副局長劉建軍的嫌疑，文陸陽決定調查劉建軍，但伊然得迴避，她把工作移交給了武劍。

文陸陽和大隊長袁剛從光頭家證物中，找到一本黑色筆記本，裡面有林殊的畫像。兩人調查發現會所老闆林殊與一個叫王進康的地質探勘員有著親密關係，而王進康正是2014年被海盜開車撞死的。文陸陽親自詢問林殊，而林殊則淡定地宣稱自己對槍擊案不知情，也不認識海盜。

文陸陽透過助手阿勇提供的線索，找到木匠的賭場。同時，刀疤和會所老闆林殊共進晚餐，暢想未來洗白上岸後的美好生活。就在刀疤憧憬未來時，海盜藏槍潛入飯店，趁刀疤不備之際對刀疤開了槍。但海盜沒有槍殺成功，原來林殊發現了海盜並向刀疤報了信。

武劍和文陸陽繼續審問毛毛，從毛毛口得知當晚會所斷電和會所老闆林殊有關。文陸陽和武劍懷疑林殊，但林殊言之鑿鑿承認了斷電的事情，武劍沒有找到林殊的破綻。文陸陽去見土星公司老板李老闆，李老闆在木匠小弟的「威脅」下支支吾吾，文陸陽看出破綻，追查他們的線索。

文陸陽和武劍順著搬運村村民老七、劉震的兒子毛毛在1210案時被監視拍下的證據一路順藤摸瓜，找到了毛毛和老七的藏身之處。武劍先是透過會所老闆林殊提供的毛毛遺留在會所的名片找到了賣黑車的，緊接著通過和車販子的交鋒，定位找到了毛毛、老七藏身的碼頭。

大隊長袁剛見老周，他沒有聽老周冠冕堂皇的理由，也把老周貪婪的本性下最後的偽裝給撕破了。緊接著，警局內部也就老周的事兒，做了一次大會總結，大隊長袁剛受到了處分，副局長劉建軍和文陸陽做出了六六槍案和1120案併案的決定，袁剛提出了關於第二顆子彈的疑問。