本集將見證研究人員將魔術師的魔術帶進實驗室，這次非比尋常的探索旅程，借助不可能的魔術、驚人的事實以及觀眾有份參與的魔術，把秘密的古老魔術與現代科學結合，讓大家一睹迷人魔術國度的真面目。

魔術師Julie Eng的魔術令我們摸不著頭腦，她還會帶我們到蒙特利爾麥基爾大學，認識謝伊．奧爾遜，後者正用啤牌魔術研究意識，他會利用上一部似乎不僅懂得讀心術，還會操控思想的磁力共振儀器。

我們會跟美國的安東尼．班哈特教授見面，這名原本是魔術師的科學家，利用魔術原理研究人類為何會對眼前事物視而不見。我們還會欣賞艾蒙莉．丹妮克利用魔術師的手藝，研究創造力及解難能力。

英屬哥倫比亞大學的朗拿特．雲星克教授發現，稍一分心足以令駕駛者無視明顯的危險，這些研究自然地驅使他跟魔術師一起探索新實驗。

於英國倫敦，吉斯塔夫．古因進行一項追踪魔術表演觀眾眼部活動的研究，雖然甚麼都沒有發生，但魔術還是能成功欺騙我們，亦會揭示我地甚至對自己的選擇都可以視而不見。

本集以批判性和引人入勝的方式，由魔術師的角度，揭開人類思維一些精彩的事實。